中国人民银行先后印发了《金融科技发展规划(2019—2021年)》和《金融科技发展规划(2022—2025年)》,经过近几年发展,我国金融科技现已从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段。近日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,其中要求推动数字技术和实体经济深度融合,在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域,加快数字技术创新应用。结合规划要求和发展趋势,商业银行转型步伐将进一步加快,将从信息科技自主可控、金融服务渠道融合与延伸、智慧网点建设及运营升级、场景金融业务融合等方面着力推进。

广电运通助力银行智慧网点建设

2022年,尽管经历了疫情反复的冲击,各大银行仍然保持着良好发展态势,智能金融设备市场也迎来新的变化和发展机会:行业集中度进一步提升,智能设备融合创新更加多元,头部厂商正加快转型谋求高质量发展。

整体网点数量呈现动态稳定趋势。网点业务结构复杂化、到店客户老龄化等让“网点存续”显得非常必要,同时部分区域经济快速发展所带来的金融需求上升让网点持续新增。一方面,银行普遍认同银行网点在未来不会大规模减少。据毕马威发布的《2022年智慧网点与数字化营销运营白皮书》显示,86%被调研分行认为物理网点不会消失,“网点存续”成为各总行与一级分行管理者的共识;另一方面从官方数据看:网点整体数量较为稳定,进行轻量调整将会成为趋势。以六大行为例,据银保监会金融许可证查询系统显示,截至2022年末,国有大型银行网点总量106001个,较2021年末共计减少530个,降幅仅0.5%。且从近五年来看,六大行网点数量并没有伴随业务线上迁移等因素出现大幅下降趋势。

网点数量保持稳定,智能金融设备市场前景可期。据中国人民银行2023年3月发布的《2022年支付体系运行总体情况》显示,截至2022年末,全国ATM机具保有量为89.59万台,较上年末减少5.19万台。ATM保有量呈下降趋势,但自2019年我国ATM机数量首次出现减少后(减少1.31万台),并在2020年(减少8.39万台)出现较大减少后,下降幅度在不断收窄。而且作为网点业务开展的主要支撑,智能金融设备也仍然有着较稳定的增量:在庞大存量基础上,以及受信创、金融标准落地等政策影响,新旧更换仍有市场空间;银行网点新增以及与非金融场景的融合,产生了新的设备需求。综上所述,智能金融设备增长空间仍然较大。

随着银行加快金融服务智慧再造,并不断扩大服务边界。作为银行服务的重要载体,智能金融设备的范围也随之被重新定义,不仅涵盖存取款一体机、大额现金设备、智能柜台等,更包含智慧屏、数字人、桌面终端、机器人等创新金融设备,助力银行构建更智能、更有温度的服务,也给各大厂商带来了更多的发展机会。

2022年,金融信创开启三期试点工作,并进入全面推广阶段。回顾金融信创的实际落地情况,大部分银行推广效果比预计更好。据统计,信创金融设备在智能金融设备采购中占比已近七成,成为主流采购产品。各厂商信创金融设备销量排名,大致与市场总销量排名正相关,即总销量越高,信创金融设备销量也越高。但部分厂商虽然总销量排名靠前,信创金融设备销量反而较为落后,这反映出部分厂商自主研发能力较弱,在信创设备采购中缺乏竞争优势。

*数据来源于行业调研(统计口径为ATM/存取款一体机、大额存取款一体机和智能柜台等网点非现金设备)广电运通智慧网点建设整体解决方案（图表来源：金融时报）

值得注意的是,各大银行在开展特色场景网点建设的同时,也开始践行标准化、规模化的统一建设模式;旗舰网点建设也不仅限于大型银行,也成为城商农商行转型的重要选择。如河南邮储计划在2022年-2024年对全省300多家网点进行智慧化改造,此次网点总体改造的计划的由省行统一制定建设标准,各地支行因地制宜启动建设,确保了网点形象的统一,更可快速完成网点智慧升级。与此同时,各地农商行也加快了数字化转型步伐,落地了一批特色鲜明的旗舰网点。如在2022年,广东省两家知名本土银行广州农商银行和东莞农商银行,纷纷落地该银行国内首家5G旗舰智慧网点,依托5G、人工智能、大数据等技术,连接购物、社交、生活等场景,实现网点从交易型向营销型、社交型转型。上述案例不乏广电运通、浪潮智能终端等智能金融设备厂商的身影。在银行数字化转型的滚滚大潮中,部分厂商依托在智能设备方面的禀赋优势,不断强化软硬件系统化建设能力,完成了从传统设备提供者到智慧网点建设重要参与者的转身。

广电运通智慧网点建设整体解决方案

当前,数字化应用进入高质量发展阶段,智慧化、场景化的金融服务需求持续新增,各大金融机构正不断加强在金融科技的投入,提高金融业务数字化能力。面对更高的要求,产业链企业唯有与时代同频共振,以客户为中心实现技术创新,形成差异化优势,方能开创高质量发展的新局面。