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国有四大行净利润增速回升 网络金融部成标配

[时代周报 ]

在经历了多个季度净利润放缓、不良“双升”之后,四大国有银行迎来了转机。

  截至8月31日,四大国有银行交出了2017年上半年的成绩单:净利润增速集体回升的同时,资产质量也触底反弹。

  今年上半年,工行、中行、农行、建行的净利润分别为1537亿元、1105亿元、1087 亿元和1390亿元,同比分别增长2%、3.02%、3.4%和3.81%。工行仍然是最赚钱的银行。

  而在去年同期,工行、中行、农行、建行的净利润增速仅分别为0.8%、2.52%、0.5%和1.25%。

  在资产质量方面,农行不良贷款率依旧最高,为2.19%,其他三家依次为工行、建行、中行,分别是1.57%、1.51%、1.38%,中行最低。但四大行不良率相对上年末均有所降低,显示资产质量有所好转。

  四大行半年报透露出的信息不言而喻。在8月30日的业绩发布会上,工行董事长易会满表示,这是四年以来比较亮眼的一份半年报。这说明外部经济环境在大幅度改善。农行首席风险官李志成也表示,“宏观经济稳中向好,从当前新增贷款需求就可以看出”。

  招商证券马鲲鹏分析团队指出,目前四大行核心盈利能力、息差与不良改善等方面表现均优于同业,业绩提升的最后一块绊脚石,工行拨备覆盖率已经回升至145.8%的水平。该团队预计,此后四大行逐步、持续释放业绩的前提条件便已成熟,四大行业绩持续向上的趋势将继续深化。

  工商银行最赚钱

  工商银行上半年实现拨备前利润2578亿元,比上年同期增长7.7%,增速同比提高7.5个百分点。在计提610亿元拨备后,实现净利润1537亿元,比上年同期增长2%。对于这份成绩单,工行的评价是“好于计划、好于同期、好于预期”。

  易会满评价称,工行上半年净利润增长2%,“数据背后隐藏了很多经营绩效改善的能力”:银行内部结构更完善,竞争更有活力,风险控制能力更强,发展也更具可持续性。

  中国银行则成功实现正增长。半年报显示,中行2017年上半年实现税后利润1105亿元,同比增长3.02%;实现该行股东应享税后利润1037亿元,同比增长11.45%。

  中国银行8月30日公告称,该行执行董事陈四清就任该行董事长,同时担任该行董事会战略发展委员会主席,不再担任该行副董事长。因此,陈四清第一次以董事长身份出席业绩发布会。

  今年上半年中行的业绩较为亮眼,而2016年年报中,中行利润增长还是负数—实现股东应享税后利润1645.78亿元,较上一年下降3.67%。

  中行副行长张青松介绍,上半年中国银行息差出现了上升,达到了1.84%,比去年全年上升了一个基点。如果考虑到营改增不可比的因素,实际上升了5个基点。中行有19万多亿元资产的大银行,上升一个基点,转化成利息收入将近20亿元。所以这是中行上升经营管理重大的亮点。

  “我们是逐季改善的趋势,今年一季度环比去年四季度上升了3个基点,二季度环比一季度上升了8个基点。通过我们的分析,这种息差的改善取决于宏观政策的变化,以及我行优化资产负债结构和内部能力。两个方面共同促成。”

  农业银行上半年实现净利润1085.93亿元,同比增长3.3%。农行行长赵欢8月31日在业绩发布会上说,今年上半年利润增速回暖,主要有四个方面原因:一是业务平稳增长,上半年农行生息资产规模、贷款规模以及存款规模日均新增都在10%左右;二是息差回稳,今年上半年农行净息差为2.24%,尤其是二季度比一季度回暖了4个基点;三是成本控制良好,上半年农行成本收入比为28.3%,比去年同期下降了1.7个百分点;四是风险控制。

  不良率集体下降

  四大行利润回升的一个很重要原因是不良“双降”。在经历过2015年国有四大行“不良”全部双升后,到了2017年上半年,工行、农行、中行、建行、交通银行等都实现了不良率的全部回落。

  “不良‘双降’有利于利润回升。”赵欢表示,上半年全行净利润同比增长3.4%,除了因为业务平稳增长、息差回稳、成本控制良好以外,另一个原因是得益于风险控制。

  半年报显示,今年上半年农业银行不良贷款余额2284.31亿元,同比下降1.18%;不良贷款率2.19%,较上年末下降0.18个百分点。

  农业银行首席风险官李志成表示,2017年上半年,农业银行的不良贷款处置情况较好,行内风控水平不断提升。但是,目前农行的不良贷款规模和不良贷款占比依然高于可比同业,农行决定从现在开始实行净表计划,运用多种方式加大不良贷款的处置力度,力争今年把不良贷款占比控制在2%以内。

  不过,农行依旧是国有五大行中不良率最高的一家。对于这个问题,赵欢回应称,农业银行的拨备非常充分,风险的补偿能力非常强。“不良贷款的余额2300亿元左右,可用的拨备余额是4100亿元,拨贷比在四行里面最高,尤其是拨贷比3.99%,高出同业平均水平1.5%,意味着如果我们加大处置的力度,我们有能力也有资源让农业银行的不良贷款率保持一个快速的下降。”

  上半年工行不良率为1.57%,比年初下降0.05个百分点,贷款逾期率比年初下降0.42个百分点,“剪刀差”比年初下降32%,不良贷款同比少增115亿元。

  “不良贷款率、逾期贷款率、剪刀差,这些指标改善给不良贷款今后的劣变,减少了一些压力。”易会满称。

  此外,他介绍了工行的不良贷款处置情况。上半年不良贷款绝对额上升了50余亿元,但实际贷款劣变成的不良贷款是960亿元,上半年处置了911亿元。“其中,现金清收达到42.3%,这个水平在同业中是非常高的。”

  “这三年,工行各年的不良贷款处置都在2000亿元左右,一年拿出‘真金白银’用以核销贷款650亿-700亿元。工行有大量拨备,有强大的财务能力才能支撑1.5%多的不良水平。”易会满称。

  中国银行半年报显示,除了不良贷款率较年初下降8个BP外,关注类贷款占比为2.77%,较年初下降了34个BP;逾期贷款率1.97%,较年初下降了18个BP。不过,该行逾期90天以上贷款和不良贷款之比为91%,较年初上升14个百分点。2015年和2016年期末的不良贷款率分别是1.43%和1.46%,可见中行的不良率经历上升之后目前正在下降趋势。

  中行首席风险官潘岳汉指出,未来该行资产质量的管控压力仍然存在。从国际来看,全球经济的复苏还是存在着不确定性,市场的预期敏感多变;从国内来看,随着供给侧改革的深化,过剩产能行业加速出清,企业信用风险持续暴露。从中行自身情况来看,部分地区新发生不良压力较大,比如东北、山东等地。

  截至6月末,建设银行不良贷款余额近1900亿元,较年初增加100亿元;不良贷款率1.51%,较年初降0.01个百分点,是国有四大行中最低的。

  “近期最主要暴露的还是落后的制造业,批发零售业。但是这些我们是心里头有底的,所以我们对今年以及今后不良资产,一个是心里有底,二是比较乐观的。” 建行副行长章更生表示。

  建行半年报显示,不良贷款主要还是集中在批发零售业、制造业和采矿业,这三个领域的不良率超过了6%。其中,批发零售业不良率较年初的9%下降到7.5%,显示有所见底,但大型企业集中的制造业和采矿业不良率还在持续上升。

  章更生指出,虽然对资产质量仍存一些隐忧,但不良已经基本见底,或曰“心里有底数”,对未来不良资产的看法总体偏乐观。

  中金公司研究部银行业研究员指出,大行资产质量指标全面改善,不仅不良率下降,不良贷款余额也出现下降。不仅不良指标好转,关注及逾期作为领先指标也显著好转,预计资产质量改善可持续。

  网络金融部成标配

  在互联网金融快速发展的条件下,国有四大行也没有忽视这股潮流。

  近日,工商银行发布公告称,该行董事会以书面传签形式审议通过了《关于组建网络金融部的议案》,董事会决定在该行组建网络金融部。公告显示,网络金融部作为工行总行一级部室,将统筹全行网络金融业务发展与管理。至此,四大行都组建了网络金融部。

  据公开资料显示,2013年开始,各大银行纷纷成立网络金融部,此前四大国有行中的农行、中行、建行相继在2014年、2015年成立了网络金融部。

  2014年3月,中国银行总行撤销电子银行部,成立网络金融部,电子银行部网银、手机业务等业务全部划给新成立的渠道管理部,网络金融部主要负责电子商务等互联网金融创新业务。

  同年,农行也成立了网络金融部,未直接取消电子银行部,与电子银行部合署办公,重点推进金融与互联网技术的融合创新。数据显示,今年上半年农业银行的网络金融客户新增了5414万户,同比多增5%。“在农行做互联网金融的客户累计达到7.6亿户,上半年网络金融这一块的营业收入是62.1亿元,这个数字在四大行中间排在第一。”赵欢说道。

  2015年初,建行也将原电子银行部更名为网络金融部,发力五大领域:即三大网络渠道、三大生活平台、三个创新产品、三项智能技术和O2O体系。

  工行的网络金融部是在原电子银行部基础上组建而来。时代周报记者从该行获悉,电子银行部总经理吴翔江将担任网络金融部总经理。网络金融部将负责该行智慧银行战略的落地实施,统筹全行网络金融业务发展与管理、全行网络金融平台的用户发展与建设运营,以及全行与互联网企业的联动、合作。

  “我们在体制机制上要做一些变革。要尊重科技金融的发展规律,建立有别于传统银行的这么一个用人激励机制、运营模式、研发机制等,在内部我们要做一些机制的配套。”易会满在业绩说明会上说。

  自2015年9月,工行正式发布互联网金融升级发展战略以来,该行持续发力互联网金融业务。截至今年6月末,融e行客户数突破2.67亿户,客户数、用户黏性和市场份额稳居市场第一;网络融资余额7420亿元,继续保持国内第一。

  易会满表示:“大家不要对我们传统的商业银行过度担心,实际上银行的传统优势始终是保持着,因为我们有信用,我们有强大的资金实力,所以对于整个创新这块只要采取一些措施,我们是能够扬长避短。”